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Automatisation des tâches avec Zoho CRM : gagnez en efficacité au quotidien
Automatiser ne veut pas dire déshumaniser. Au contraire, avec Zoho CRM, vous pouvez libérer du temps pour ce qui compte vraiment : la relation client, la vente stratégique, le service de qualité.
Les tâches répétitives (suivis, rappels, courriels, mises à jour, notifications) peuvent être déléguées à des workflows personnalisés, sans complexité technique.
Qu’il s’agisse d’une PME, d’un OBNL ou d’une équipe de vente au Québec, l’automatisation vous permet de rester constant, réactif et organisé, tout en allégeant la charge mentale de vos équipes.
Automatisez vos processus métiers avec Zoho CRM pour plus d'efficacité
Libérez vos équipes des tâches répétitives
L’automatisation vous permet de déléguer au CRM tout ce qui est récurrent : envois de courriels, rappels de suivi, mise à jour de champs, notifications internes. Zoho CRM vous aide à réduire le travail manuel tout en gardant le contrôle
Générez des documents automatiquement (devis, propositions)
Quand une opportunité atteint une certaine étape, vous pouvez générer automatiquement un devis, un contrat, ou une proposition personnalisée, à partir de modèles existants, avec toutes les données déjà remplies.
Moins de copier-coller, plus de réactivité.
Créez des workflows simples ou complexes selon vos besoins
Avec Zoho CRM, vous pouvez créer des flux de travail conditionnels, multi-étapes, qui déclenchent automatiquement des actions selon des critères précis (étape du pipeline, valeur d’un champ, délai, etc.).
Vous choisissez ce qui se déclenche, quand, et comment.
Automatisez vos processus métiers avec Blueprint
Pour les entreprises avec des processus plus structurés (multi-étapes, multi-rôles), Zoho CRM offre l’outil Blueprint, qui guide chaque utilisateur dans les étapes obligatoires, avec validations, alertes et actions automatiques.
➡️ En savoir plus sur la gestion des processus métier avec Blueprint
Assurez le bon suivi client, sans oublis
Les suivis manqués sont l’une des principales causes de perte d’opportunité. Zoho CRM vous permet de créer des rappels et des tâches automatiques en fonction de l’état de vos prospects, de leurs actions ou de leur niveau d’engagement.
Adaptez vos automatisations à votre réalité d'affaires
Chaque entreprise est différente. C’est pourquoi Zoho CRM vous permet d’automatiser selon vos propres champs, processus et rôles.
Vous pouvez même restreindre certaines automatisations à des utilisateurs spécifiques ou à des heures précises.
Automatisez vos relances commerciales et infolettres
Intégré avec Zoho Campaigns ou Marketing Automation, Zoho CRM peut déclencher des séquences de relance selon les données clients (ex. : pas de réponse après 7 jours, contrat expiré, panier abandonné).
Cela vous permet de rester présent sans être intrusif, et sans y penser.
Mesurez l’impact de vos automatisations
Avec les tableaux de bord de Zoho CRM ou Zoho Analytics, vous pouvez suivre la performance de vos workflows : combien d’actions ont été automatisées ? Combien de temps a-t-on économisé ? Où sont les points de friction ?
Vous ajustez en continu pour automatiser juste ce qu’il faut, sans perte de contrôle.
Passez à une automatisation utile, sur mesure, et alignée avec vos priorités
Chez Lumio Intelligence, on vous aide à identifier les bons leviers d’automatisation, à construire des workflows intelligents, et à structurer Zoho CRM pour que chaque action répétitive devienne une opportunité d’optimisation.
Planifiez une rencontre exploratoire pour automatiser vos processus